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专题：算力复苏双轮驱动 结构慢涨行情延续 　　摘要 　　【溢价30%！中韩半导体ETF华泰柏瑞5月14日开市起停牌一小时】针对跨境ETF及LOF产品溢价率持续高企的现象，基金公司近日密集“出手 ”降温 。5月13日 ，中韩半导体ETF华泰柏瑞单日上涨9.57%
，溢价率升至30%，华泰柏瑞基金当晚紧急发布溢价风险提示及停牌公告；同日 ，景顺长城基金也就旗下全球芯片LOF的高溢价情况发布风险预警及停牌公告
。 　　针对跨境ETF及LOF产品溢价率持续高企的现象
，基金公司近日密集“出手
”降温。5月13日，中韩半导体ETF华泰柏瑞单日上涨9.57% ，溢价率升至30%，华泰柏瑞基金当晚紧急发布溢价风险提示及停牌公告；同日
，景顺长城基金也就旗下全球芯片LOF的高溢价情况发布风险预警及停牌公告 。 　　机构认为，尽管半导体等科技赛道长期前景向好 ，但短期情绪过热、溢价过高带来的波动风险不容忽视
，投资者需警惕溢价回落可能造成的额外损失
。 　　基金公司频发风险提示公告 　　5月13日，中韩半导体ETF华泰柏瑞上涨9.57% ，最新溢价率达30%。 　　5月13日晚间
，华泰柏瑞基金发布溢价风险提示公告，宣布该基金将于5月14日开市起至当日10：30停牌 。若午间收盘溢价幅度仍处较高水平 ，公司有权申请当日下午盘中临时停牌至收盘
。 　　公告强调
，基金二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，投资者若盲目投资 ，可能遭受重大损失。一旦市场情绪降温或溢价回落
，高溢价买入的投资者可能因溢价收敛而承担额外损失 。 　　据统计，针对中韩半导体ETF的高溢价情况 ，华泰柏瑞基金今年以来已累计发布风险提示及停牌公告达135次。华泰柏瑞基金表示，后续公司将继续密切关注溢价走势
，必要时果断采取干预措施
。 　　除了中韩半导体ETF华泰柏瑞，景顺长城基金旗下全球芯片LOF的溢价率也持续处于高位。 　　5月13日晚间 ，景顺长城基金发布公告称
，该基金二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 。为保护投资者利益 ，基金将于5月14日开市起停牌
，自当日10：30起复牌
。若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌 、延长停牌时间及连续停牌等措施 ，向市场警示风险。 　　机构热议半导体板块后市 　　对于半导体板块后市
，机构表示，尽管行业长期前景看好 ，但短期波动风险也值得警惕 。 　　路博迈基金表示
，亚洲是全球半导体行业的重要区域，该地区聚集了众多在半导体制造
、尤其是前沿技术领域扮演关键角色的企业
。鉴于半导体在技术创新中的重要性持续提升 ，全球半导体行业收入预计将在未来十年迈上万亿美元规模。 　　“尽管半导体行业无法完全避免周期性逆风和宏观波动，但我们相信
，与过去20年相比，当前行业面临的顺风因素更为显著且更加多元——广泛覆盖了人工智能、云计算 、自动驾驶与电动汽车 ，以及物联网等领域 。随着半导体的渗透性
、战略性和价值不断提升
，整个板块的结构性背景仍在持续改善
。”路博迈基金称。 　　景顺长城基金表示，AI agent年初以来的突破让市场看到AI产业链打通商业闭环 ，以及兑现业绩的可能性 。在基础设施环节方面
，4月底美股四大CSP厂商发布业绩，2026年一季度合计资本开支达1316亿美元 ，同比大增70.25%
，全年资本支出预期已集体上调，预计总额将达7100亿美元
。随后 ，市场看到3月全球半导体销售同比增速接近80%
，达到过去40年最高的增速水平，存储芯片也仍处于快速涨价过程中。纳斯达克指数、费城半导体指数和韩国综合指数的快速上涨 ，也对国内市场形成较强的映射 。 　　“短期来看，高景气赛道虽然仍在持续验证
，但也出现情绪步入高位区间 、交易集中的问题，甚至部分领域有一定的透支未来的风险。与此同时 ，外部地缘局势的不确定性和高油价可能引发部分资金获利了结和调仓行为
，预计市场波动风险或提升
。 ”景顺长城基金称。 　　（文章来源：上海证券报） 　　（原标题：溢价30%！明天，停牌一小时） 　　（责任

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威
，专业，及时 ，全面
，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源：中国基金报 　　多元化十年收效甚微，第二增长曲线依旧道阻且长 。 　　“药中茅台
”片仔癀正在经历上市以来的至暗时刻
。 　　2025年 ，片仔癀出现自2003年上市以来首次营收下滑
，净利润同比下滑27.49%，整体毛利率仅比历史最低年份高0.08%；且2026年第一季度仍未见底 ，营收同比下降12.74%，净利润同比下降25.64%。 　　在二级市场
，片仔癀股价“跌跌不休”，目前已接近5年新低 。截至5月12日收盘 ，相对于2021年的历史最高点
，片仔癀股价跌幅达71%
。 　　不过，在市场悲观情绪弥漫之际 ，两位最熟悉片仔癀的股东用真金白银投下了“信任票 ”。2026年2月1日至4月30日
，控股股东漳州市九龙江集团累计增持317.13万股，累计增持金额约5亿元；第二大股东、神秘牛散王富济2026年一季度罕见增持12.85万股 。 　　那么 ，这究竟是“聪明钱”嗅到了片仔癀触底反弹的先机
，还是更深困局来临前的最后倔强？ 　　财报里的五重压力 　　综合2025年财报和此前相关年度信息，片仔癀有5个指标存在压力
。 　　第一 ，经营现金流断崖式下跌。 　　2025年
，片仔癀经营活动产生的现金流量净额仅为7702.66万元，同比暴降94.14% ，仅为当期净利润的3.6% 。这意味着，公司2025年赚到的21.59亿元净利润
，真正转化为现金的仅有7000多万元，说明公司销售回款能力严重下滑
。 　　第二 ，肝病用药毛利率连续三年大幅下滑。 　　实际上
，自2017年以来，片仔癀核心产品肝病用药的毛利率就开始从之前的近88%持续下滑至今 ，近两年更是出现断崖式下滑
，从2023年的78.79%跌至2024年的67.91%
、2025年的61.29%，两年累计下跌超过17个百分点 。 　　这说明公司的核心竞争力正在被侵蚀。特别是2024年的毛利率大降10.88个百分点 ，显示成本压力已经超越了提价的传导能力
。 　　第三
，库存激增265%。 　　数据显示，2025年片仔癀肝病用药库存量同比激增265.53% ，而同期生产量的增幅为41.39%
，销量增幅为25.81%，产销存三项指标均大幅增长 ，但库存增速远超销量增速，反映出终端消化能力严重不足 。 　　第四
，单一产品依赖度高达96%
。 　　2025年，片仔癀肝病用药收入为42.68亿元 ，占医药制造业营收的96.1%
，占总营收的47.59%。而心脑血管用药营收为1.15亿元，同比暴跌59.42% ，毛利率仅为7.95%；化妆品业营收为5.67亿元
，同比下滑24.64%；医药流通业营收为37.55亿元，毛利率仅为7.62% 。 　　这种对单一产品的高度依赖 ，在很大程度上影响了片仔癀的整体抗风险能力
。 　　第五
，研发投入不足。 　　自2013年以来，片仔癀的研发投入占营收的比重一直不高 ，2020年甚至低于1.6% 。2025年
，片仔癀的研发费用为2.52亿元，同比下降6.44% ，研发投入占营收的比例仅为2.8%，只达到中药行业的平均水平
。作为头部知名中药公司
，该数据不仅远低于医药制造行业4.53%的平均水平，在中药上市公司中排名也靠后。 　　十年转型收效甚微 　　2014年 ，时任片仔癀董事长刘建顺提出了“一核两翼
”的多元化战略
，即在夯实以片仔癀系列产品为主的医药制药业基础上，加强化妆品、日化品和保健品两翼的发展 。 　　但从历年的肝病用药占医药制造业营收的比例来看 ，该战略收效甚微
，仅在少数年份下降过两三个百分点，但2025年又重新回升至战略提出之初的96%
。 　　在这种“一核”独大的业务格局之下 ，一旦外部环境出现剧烈变化
，就会对片仔癀的经营构成重大威胁。 　　过去六年，片仔癀的核心原材料天然牛黄价格剧烈波动 ，从2019年的35万元/公斤
，一路飙升至2025年前三季度的165万元/公斤，涨幅超过350% 。更为关键的是 ，2025年片仔癀生产所用牛黄大多为前期高位采购的库存，这直接挤压其盈利空间。尽管从2025年四季度开始
，天然牛黄价格进入下行通道，至2026年4月已降至50万元/公斤 ，但成本传导存在滞后性
，这也是2026年一季度公司净利润仍然下降25.64%的重要原因
。面对成本压力，片仔癀以往屡试不爽的“提价保利 ”策略失灵 ，提价的边际效力在加速衰减。 　　另一方面
，渠道的去库存化和消费降级，也对片仔癀的经营形成重大影响 。 　　2021年 ，官方零售价为590元/粒的片仔癀锭剂曾被炒至1600元/粒
，渠道大量压货 、需求提前透支
。进入2025年，随着消费者理性回归 ，片仔癀的“稀缺性叙事
”不再。电商平台上的实际售价已滑落至590元~630元/粒
，远低于760元/粒的官方定价，价格倒挂 。渠道库存的消化需要时间 ，而终端消费需求的降温进一步加剧了库存积压
。这本质上是“稀缺性溢价”向“价值回归 ”的过程，曾经的投资属性需求退潮后
，市场才发现，真实的药用消费需求远没有想象中那么大。 　　曙光初现还是道阻且长？ 　　综合来看 ，片仔癀的前景取决于两方面的成效：一方面
，能否在维持核心产品竞争力的同时，将牛黄价格下降的红利切实转化为盈利改善而非继续提价；另一方面 ，能否真正培育出第二增长曲线 。 　　为此
，片仔癀需要加大研发投入，将研发占比从目前的2.8%至少提升至行业平均水平 ，加速创新药落地
，让温胆片等Ⅲ期临床品种尽快上市
。 　　从实际情况来看，片仔癀积极参与进口牛黄试点工作。截至2025年底 ，公司已联合阿根廷供应商共同推进进口牛黄试点工作；同时
，公司在2025年下半年已适时对牛黄重新进行询价定价 。从结果看，天然牛黄价格已从2025年四季度开始大幅回落 ，从165万元/公斤的历史峰值，骤降至2026年4月的50万元/公斤
。这为公司未来的毛利率修复提供了重要基础
，但成本传导的滞后性意味着，真正的盈利改善可能需要到2026年下半年乃至2027年才能体现。 　　在新药研发方面 ，片仔癀目前拥有19项在研新药项目 。中药新药方面
，温胆片已完成Ⅲ期临床试验首例受试者入组，肠激安胶囊已召开Ⅲ期临床试验全国研究者会；化药新药方面 ，PZH2111片已完成I期临床
，PZH2107启动Ⅱ期临床研究；生物药领域，公司首次立项创新型生物制品（抗体偶联药物）PZH3122。 　　目前看到的好迹象是 ，2026年一季度
，片仔癀的经营现金流净额达12.9亿元，同比增长40.84% ，货币资金也从2025年末的12.56亿元增至19.57亿元
，表明公司的现金回笼能力已开始改善
。 　　那么，这究竟是“聪明钱
”嗅到的触底先机 ，还是更深困局来临前的最后倔强？答案或许要等到2026年年报出炉，才能初见分晓。 　　但有一点市场可能会比较有共识
，即片仔癀要真正培育出第二增长曲线，依旧道阻且长 。 　　（文章来源：中国基金报）